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Beta理财师

beta理财师是一款理财规划师交流服务软件,内置每日财经早报,每天最新时事由专家为您解读,以及专业的基础选择功能,各类产品评分一应俱全,采用先进算法,为您深入分析每一款金融产品,通过市场趋势智能预测,助力顾问服务。

beta理财师app使用说明

第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号;

第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录;

第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框;

第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们;

第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报;

第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销;

除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。

软件特色

【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

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软件功能

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产品评分

全类金融产品评价一眼看穿基金优劣

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软件亮点

1、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷;
2、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态;
3、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司;
4、查询产品信息更加便捷,产品类型更丰富,便于及时获取更多产品详情;
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6、发活动的方式非常简单,选择复制文章链接进行分享有利于实时获客。

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